Alrededor de 1976 unos chavales de Manchester buscaban vocalista para su grupo, Stiff Kitens, los integrantes eran Bernard Sumner, Peter Hook y Terry Mason, el elegido, un chico que portaba una camiseta negra que decía ODIO por la espalda el día que lo conocieron durante una gira de los Sex Pistols. No hicieron audiciones, el chico les gustaba, era extremo y quería hacer cosas extremas, música extrema.
En 1977 la banda cambia su nombre por Warsaw basado en la canción de David Bowie Warsawa del disco Low y Terry Mason deja la batería para convertise en manager. Tony Tabac lo sustituye en la batería para la primera presentación de la banda en vivo en mayo del 77. Un mes después es reemplazado por Steve Brotherdale, con él el grupo grava su primer Demo: The Warsaw Demo, cinco copias con cinco canciones, una para cada integrante y otra para Mason. La relación con Brotherdale fue difícil y el grupo decide abandonarlo en agosto del 77 . El nuevo baterista fue Steve Morris quien se convertiría en el baterista definitivo. La banda ya estaba formada.
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